XinfeiFranceS.A.S.股权转让-谛听招标网

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河南
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-
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项目推介 [TJ****BJ*******]Xinfei France S.A.S.股权转让

参考价格：面议

交易品类项目推介

******业汽车制造业

所在地区 --

组织方	航空工业
招商主体	Xinfei Hong Kong Limited
披露起止日期	**年月日至年月**日
交易机构	联系人(航空工业)：姚远/联系方式：***********

融资服务该服******提供

项目基本信息

项目简介

*、 ******简介

Xinfei France S.A.S.（以下简称新飞法国）************（现更名为************）****年并购Lamberet S.A.S（以下简称Lamberet）时************与Lamber************分收购借款利息在法国得到有效扣除的目的。穿透股权架构：

*、主营业务

******Lambere******位于法国里昂大区安省芒通河畔圣西尔市，专注于冷藏车的研发、生产、销售及租赁业务，年产销冷藏车****余辆，拥有约****名员工。在欧洲共有*个生产基地：*个位于法国，*个位于德国；销售网络主要分布于法国、德国、意大利及西班牙等**个国家，在欧洲共计*******，***多个售后服务网点。该企业为法国第*大冷藏车销售企******于领先地位。截止到目前，法国市场份额约**%。

*、股权结构

截止本信息披露日，Xinfei France S.A.S.股权结构如下：

序号

股东姓名

认缴出资额

（*欧元）

实缴出资额

（*欧元）

出资比例

*

Xinfei Hong Kong Limited

*,***

***%

*、财务情况

Xinfei France S.A.S.（含Lamberet S.A.S.）经营指标情况

单位：*元人民币

指标	****年	****年	****年
营业收入	*,*	*,*	*,*
利润总额	***	-,**	-,*
资产总额	*,*	*,*	,*
负债总额	*,*	,*	*,*
所有者权益	,*	,*	-,**
资产负债率	.%	.%	*.
经营活动净现金流量	,**	,**	***
EBITDA	,**	,**	,**

目前，新飞香港向新飞法国提供股东借款本息累计*,***.***欧元，未归还；新飞香港向Lamberet提供借款累计*,****欧元，剩余***.*0*欧元本金、利息**.***欧元未归还（截至****年*月**日）。

*、交易方案

******拟向战略投资者转让所持Xinfei France******股权。

转让价格不低于评估基准日******权益评估价值。

*、受让方基本资格条件

*.意向投资方应为全球范围内依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。

*.意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力******政法规及其他规范性文件规定的其他条件。

*.本次股权转让不接受资产管理计划、信托产品、契约型私募基金，不得采用委托持股方式参与。

注：当存在两个及以上的意向受让方报名参与本次************依据有关******遴选，确定最终受让方。

*、与转让相关其他条件

受让方应在受让标的股权的同时，同意立即归还Xinfei France S.A.S.含Lamberet S.A.S.所有尚未******债务。

其他披露内容

*、交易价格

根据近期已实施的境外股权评估结果（基准日为****年*月**日）******权益评估价值低于*元，Xinfei France******股权的交易价格不低于*元（以最终评估备案结果为准）。

*、 承债式收购

受让方应在受让Xinfei France******股权的同时，立即向股******合计*,***.***欧元债务（截至****年*月**日；以股权交割日的实际欠款为准）。

*、 应收账款风险

意大利经销商Lambere******(以下简称“SPA”）原系Lamberet******，****年Lamberet S******股东，随后双方签订意大利地区独家经销特许合同。现SPA累计欠新飞法国下属Lamberet SAS共*,****欧元，双方已互相提起诉讼，目前，SPA要求解除经销合同并向Lamberet SAS索赔约*****欧元；该相关大额应收账款回收困难，并存在诉讼风险。

*、信息披露公告期

本次信息披露公告期为该公告之日起至****年*月**日。