湖北登录解锁、*堰融******、*堰******合并预重整

公告详情

湖北登录解锁、*堰融******、*堰******合并预重整招募意向投资人公告

 

 

****年*月**日，******作出（****）鄂**破申*号决定书决定对湖北登录解锁、*堰融******、*堰******（下称******”）启动合并预重整程序，并指定武当政源（湖******担任临时管理人。

******因在合并重组过程中陷入债务危机而导致停产，为维护各利益相关方的合法权益，实现资源有效整合，挽救困境企业，根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，管理人现拟对外公开招募具备相应实力与资源的多类型重整投资人参与投资盘活资产******资产的营运价值，包括但不限于资方与运营方联合体、共益债投资人、市场运营方等。为保障招募过程的公开、公平、公正，现将有关事项公告如下：

******基本情况

*.*堰******成立于****年*月*日，统*社会信用代码:********MA**YQEU*X，注册地址******湖东路*号*幢*幢，法定代表人为王涛，注册资本******元，股东分别为韦安振(持股**.**%)、高凤梅(持股*.**%)，经营范围:汽车领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、******件设计、销售;模具设计、研发;汽车租赁;普通机械设备(不含许可经营设备)销售、安装、租赁;建筑材料(不含木材和危险化学品)、金属材料(不含危险化学品)销售。(涉及许可经营******门许可******为湖北登录解锁股东之*。

*.湖北登录解锁成立于****年*月*日，统*社会信用代码:*****************T，注册地址******东路**号，法定代表人为王涛，注册资本******元，股东分别为*堰******(持股比例**%)、*******(持股比例**%)，经营范围:改装汽车、环卫、环保专用车辆生产、销售;环保、环卫设施、环卫车厢生产、销售;新能源专用车整车(自制底盘自用)生产、销售;汽车、工程机械、工程设备、建材、钢材销售;蓄电池(不含铅酸蓄电池)回收及利用;电池包、电池电芯及模组销售;农业机械生******件生产、销售;货物或技术进出口业务(不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物和技术)。(涉及许可经营******门许可后方可经营)。

*.*堰融******成立于****年*月**日，统*社会信用代码:****************XX，注册地址******，法定代表人为刘娥，注册资本*****元，股东分别为湖北登录解锁(持股比例**.**%)、郭洪平(持股比例**.**%)、陈云霞(持股比例*.**%),经营范围:稀释剂、粘性沙布、磷化液、脱脂剂、表调剂、防锈剂、发泡剂及海棉制******理剂、脱漆剂生产销售;冲压件加工;化工产品(不含国家限制产品)、*金建材、钢材、汽车(不含小轿******件生产、销售;机电设备维修安装;机电设备制造、安装;环保设备、环卫设施制造、安装;金属结构加工;机械加工;模具工装设计制造;电子计算机软件开发、销售;汽车新技术应用研究。(涉及许可经营******门许可******为湖北无谛******之*。

*、项目及核心资产概况

湖北登录解锁成立于****年*月，****年初在经开区白浪村征用山地***余亩，**********房**余平方米，并取得了专用汽车（改装类汽车）生产资质。自****年起，专注于中小型环卫车的研发、制造，是湖北省“**”活动期间各类环卫车辆的主******生产的中小型环卫车系列产品曾是国内多个省市农村环境整治期间的热销车型。****年，******为鼓励支持新能源汽车产业发展，对已建成冲压、焊接、涂装、总装*大生产工艺的专******专家组现场审核符合整车生产条件的专用车企业可以升级为新能源汽车整车生产资质。为抢抓政策机遇，争取获得新能源汽车整车生产资质，湖北无******委相关要求，加大技改投入，于****年**月取得******核发的新能源商用汽车整车生产资质（目录序号：***），并形成了年产各类新能源汽车**辆的生产能力，是*堰市**家（经开区*家）具备整车生产资质的******还建立了独立的新******及“*电”系统检测试验室、整车耐环境实验室和新能源汽车整车道路试验场。具备新能源汽车研发设计、检测试验、产品性能可靠性验证和售后服务保障等全过程的综合保证能力。

根******提供的财产状况说明、专项审计报告以及管理人初步调查结果显示******的资产构成主要包括固定资产、机器设备、存货、知识产权以及预付账款、应收账款等项目。具体而言，固定资产涵盖了位于*堰经济开发区滨河******、综合办公楼、危品化仓库以及*堰经济开发区许白路整车道路试验场。机器设备方面，包括了车间内的生产线集成设备、生产模具及工装、运输工具、实验设备等。******拥有自主开发的软件产品以及注册商标、专利等。

（*）项目优势

*.具备燃油类、******业竞争力核心技术优势

****年取得燃油类专用汽车生产资质；

****年**月取得******核发的新能源商用汽车整车生产资质（目录序号：***），具备年产各类新能源汽车**辆的生产能力。

坚持“核心自研”战略，掌握整车技术******，拥有冲压、焊接、涂装、总装等全工************************件总成研发设计、生产制造，拥有开平、大冲、中冲、小冲以及车身、货箱、环卫箱、货柜等多条生产线；模具制造与维修、激光切割、大型数控等离子切割等多套设备******拥有重、中、轻、微等多条整车生产线及内饰、改装、调整生产线，形成了年产**辆各类整车的生******着力于新能源汽车的研发试制，先后与多******合作，研发生产了油气混合动力、乙醇动力、电动场地移动设备、两用燃料汽车、客厢车、纯电动商用车、纯电动专用车及各类环卫车等多种车型。

*.本土品牌市场知名度高，产品矩阵丰富定位精准

自****年起，湖北登录解锁专注于中小型环卫车的研发、制造，是湖北省“**”活动期间各类环卫车辆的主******生产的中小型环卫车系列产品曾是国内多个省市农村环境整治期间的热销车型，在市场中已具备*定的客户基础。现阶段已*续推出包括新能源纯电动环卫车系列、新能源纯电动物流车系列、新能源纯电动换电重卡系列、燃油环卫车系列、燃油物流车系列、燃油物特种车系列在内的多款产品。

*.停业时间较短，订单充裕，具备恢复生产条件

湖北登录解锁因前期经营陷入困境被暂停合格证发放导致停产整顿，经多方努力于****年*月被允许恢复整车生产经营工作，****年度累计承接重卡意向订单量约****辆左右，目前产线设备可以正常运转，同时包括管理团队与核心技术人员在内的***余人可随时上岗，具备继续生******条件完备时即可迅速启动生产工序，维护******业地位和竞争优势。

*.具有良好的营商环境

*堰市是“东风”汽车的摇篮，有“中国商用车之都”的美誉，汽车产业链资源极为丰富，各种优势资源集聚，拥有大批国内外知名的******件总成研发制造企业和优秀的产业工人，*分有利于发展新能源汽车产业。

近年来，*堰市以打造宜业、宜商为目标，注重要素供给，创新服务方式，推进诚信建设，全面提升助企服务质效，激发市场经济活力，致力于营造市场化、法治化、国际化*流营商环境，曾获“****年度全省优化营商环境标杆城市”、“****中******典范”称号，*堰市经济技术开发区更是在中国开发区营商环境建设大会上获评入选“****年度中国开发区营商环境百佳案例”，能够为辖区市场主体提供高效便捷的政务服务。

*、经营及资产、负债情况

*.经营状况

******前期提供的资料结合审计报告内容显示，****年至****年，经营毛利率较为稳定。收入主要来源于湖北登录解锁，核心业务涵盖新能源车辆销售与劳务加工两大板块******主要向以下客户销售纯电动半挂牵引车及纯电动自卸******主营业务清晰，收入来源高度集中于长期稳定合作的核心客户，当前净利润为负源于战略研发投入、折旧摊销等因素。

*.资产及负债情况

根据第*次临时债权人会议审计机构披露的《审计报告初稿》内容，截至****年******（合并抵销后）资产总额为***,***,***.**元，负债总额（合并抵销后）为 *,***,***,***.**元，审计后，资产负债率（合并抵销后）为***.**%。

******现有人员齐备，配套设施可以正常运转，拥有完整的生产产业线及物流运输线。以上信息为管理人初步了解的讯息，目前管理人******债权申报登记，审计、评估机构已进场开展相关工作，详细数据管理人会实时更新并及时告知参与尽职调查的意向投资人，以最终数据为准。

*、招募投资人类型与要求

为最大化整合资源，本次招募欢迎以下类型的投资人参与，可单独或联合报名，具体信息详见下表：

投资人类型	角色说明	资格要求
资方+运营方联合体	具备资金实******管理经验及运营能力的组合，拥有成功运营规模化汽车制造基地的成熟经验及成功案例，具有较强的产业布局和资源整合能力、能够明确提供产业资源和资金支持	*.生产保障能******生产线、设备及供应链的维护与重启方案。 *.售后服务重启能力******件供应、软件支持及维修服务网络的能力与方案。 *.资质维护能力：深刻理解并能够确保运营符合国家关于新能源汽车造车资质的维持要求。 *.有能力提供资金共益债支持。
共益债投资人	提供继续经营专项资金，享有共益债务优先清偿权	*.须具备充足流动资金，有能力提供资金共益债支持，未负有到期未清偿的重大金额债务，投资资金来源合法合规。 ******存款证明。
市场运营方	具备较强的商用车市场资源	*.具备相当规模市场网络，原则上具备****辆/年的销售渠道。 *.售后服务重启能力******件供应、软件支持及维修服务网络的能力与方案。 *.资质维护能力：深刻理解并能够确保运营符合国家关于新能源汽车造车资质的维持要求。

 

*、意向投资人的资格条件

*.意向投资人应******重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

*.意向投资人应具备与债务人经营规模相适应的经营******业管理或重整或并购经验者。

*.意向投资人的范围为自然人、企业法人或非法人组织。意向投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。 (国内、湖北及本市同类企业在同等条件下优先考虑)。

*、意向投资人招募方案

（*）招募流程

*.公告阶段：管理人发布重整投资人招募公告；

*.意向投资人报名：意向投资人按本公告要求向管理人递交书面材料正式报名；

*.意向投资人支付尽调保证金：意向投资人在收到管理人通知后应支付尽调保证金****元；

*.意向投资人尽职调查：意向投资人足额缴纳尽调保证金后，可与管理人******洽谈，在报名之日起*个月内完成尽职调查，管理人协同债务人给予配合；

*.意向投资人提交投资方案：意向投资人向******的《投资方案》后，参加遴选；

*.投资人遴选：由管理人组织意向投资人遴选会，包含组建遴选会委员、投资人初选、投资人现场考察背景调查、投资人终选等；

*.投资人中标：管理人根据遴选会结果向中选投资人发放《中选通知书》。注：具体遴选流程及安排最终以实际为准，共益债投资人可不参与遴选。

（*）尽职调查

意向投资人如需查阅债务人的财务审计、评估数据、债权审查、企业经营情况等详细资料或采取其他尽调措施的，应向管理人支付尽调保证金。

管理人在意向投资人足额缴纳尽调保证金并提交书面申请及需求清单后*个工作日内予以配合或安排。

除管理人故意虚假陈述或故意提供虚假材料外，意向投资人应当独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任。

特别说明：本公告涉******相关的财产状况仅为初步账面审计情况，最终结果以正式审计、评估结论为准。

（*）报名事宜

*.重整意向投资人报名材料：

(*)提交书面《投资意向书》(*式*份，意向书内容包括但不限于：意向投资人基本情况介绍、投资优势、详细的经营管理实施方案，包括但不限于经营管理范围、期限、资金来源、资产维护、生产管理、人员管理、财务管理等，企业的近*年业绩、财务报表审计报告或能证明其资金实力的相关凭证材料，以及经营管理、重组或运营汽车制造类企业的成功案例，应附案例证明文件。须有企业法人代表签字并加盖企业公章，自然人的应签字捺印)；

(*)企业营业执照******简介(含主体资格、股权结构、主营业务、组织架构、核心团队等信息)，法定代表人身份证明；自然人提供身份证（复印件）；

(*)其他有助于证明******业匹配度的材料。

*.报名时间：****年*月**日-****年*月**日。

*.资料提交地点及联系人

(*)资料提交地点：湖北省*************；

(*)联系人：饶登录解锁；联系电话：登录解锁

(*)邮政编码:******

(*)联系邮箱：********************m

*.尽调保证金的金额及支付方式

管理人认定意向投资人符合条件后，会通知意向投资人支付尽调保证金。

报名成功的意向投资人在收到管理人通知之日起*个工作日内，应向管理人指定账户支付保证金人民币****元。

账 户 名：湖北登录解锁临时管理人

账    号：******************

******************

按照上述约定按时足额缴纳尽调保证金的意向投资人即可进入下*阶段；未按时足额缴纳保证金的，视为放弃遴选资格。意向投资人愿意在报名及遴选阶段提前配合管理人开展相关工作，或者在****元保证金的基础上缴纳更多保证金的，在遴选会上可以额外加分。

*.尽调保证金的退还

若意向投资人书面发函明确表示放弃遴选资格的，管理人根据意向投资人的函请，于收函后*个工作日内退还尽调保证金。退还金额以缴纳的尽调保证金本金为限，不计利息。

*.尽调保证金的转换

意向投资人正式提交报名材料并中选签订《重整投资协议》等相关合同的，其已缴纳的尽调保证金可转为等额的投资履约保证金，不计利息；重整计划通过后，其履约保证金可以转换为等额的投资款。

*、其他事项

*.如出现影响债务人重******、政府提出要求，管理人可以中止、撤回或增加招募计划，不需要承担违约和/或赔偿责任。

*.管理人书面通知的送达方式包括按意向投资人参选资料中预留信息，采取邮寄、短信、微信或电子邮箱送达。

*.管理人提供的******的相关资料不作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独******决策。

*.本公告由管理人编制，解释权归属管理人。

*.诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈，参与本次招募。

特此公告。

 

 

                            ******临时管理人

                                ****年*月**日