山西同德化工股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告-2

山西登录解锁关于公开招募重整投资人的公告

山西登录解锁

关于公开招募重整投资人的公告

****年*月**日，山西省******（以******”）作出（****）晋**破申（预）*号《预重整备案通知书》，决定对山西登录解锁（以下简称************预重整备案登记，并于****年*月*日指定同德化工清算组担任同德化工预重整辅助机构（以下简称“预重整辅助机构”）。

根据《中华人民共和国企业破产******、中国证券监督管理委员会《关******破产重整案件工作座谈会纪要》、中国证券监督******监管指引******破产重整相关事项》、深圳******自律监管指引第**号——破产重整等事项（****年修订）》以及《山西省************）》等有关规定，将按照法治化、市场化原则公开招募和遴选同德化工的重整投资人（以下简称“本次招募”）。现就本次招募事项公告如下：

******概况

同德化工成立于****年*月**日，于****年*月在深圳证券交易所上市，证券代码为******.SZ，注册资本为**,***.*****元，注册地址******西口镇焦尾城大茂口，主营业务为民用炸药的研发、生产、销售，以及工程爆破的整******炸药产品及相应生产许可产能合计*.**吨。****年，实现战******同德科创在山西原平经济技术开发区建设PBAT新材料产业链*体化项目，主要布局***吨/年BDO（*,*-丁*醇）及配套**吨/年PBAT（全生物降解塑料）产能。截至目前，项目主体工程已完工，设备进入安装调试阶段，尚未投产。

*、招募目的

本次招募和遴选重整投资人的目的在于引入产业实力雄厚的重整投******提供产业及资金等多方面支持：*是有效整合产业资源，实现产业转型******持续经营和盈利能******经营******资产负债结构；*是依法维护和保障债权人公平受偿权益，努力实现债权人、债务人、出资人和投资人等各方共赢。

*、招募须知

（*）本公告对全体/任*意向投资人同等适用。

（*）本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力。

（*）本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查，不作为预重整辅助机构的任何承诺或保证，预重整辅助机构不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在******或委托中介机构进*步开展尽职调查工作。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本招募公告，理解重整投资过程中可能存在的风险，知晓参与重整投资可能需要承担的有关责任和义务。

******决定对同德化工启动预重整，不代表受理同德化工重整。如同德化工被裁定重整，预重整期间重整投资人公开招募和遴选的效力延续至同德化工的重整程序，无特殊情况下，同德化工正式进入******招募重整投资人，但管理人认为确有必要的除外。意向投资人在预重整阶段所作出的承诺、递交的重整投资方案或签订的重整投资协议等，在同德化工进入重整程序后仍然有效。同德化工******裁定批准生效后，预重整期间遴选确定的重整投资人将被最终确定为正式的重整投资人******相关义务和承诺。

（*）本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归预重整辅助机构所有。根据预重整工作需要，预重整辅助机构有权通过补充公告、通知等方式调整、修改、继续、中止或终止本次招募相关事项。意向投资人提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，不得基************任何主张。

*、招募条件

拟报名参与本次招募的意向投资人应符合以下条件：

*.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格等有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求，并对其因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成******责任。

*.意向投资人最近*年******为或涉嫌******为，最近*年无严******为，未被列入限制******人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被列入经营异常名录。

*.意向投资人******决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。

*.******存量业务、实现产业转型升级，本次招募仅接受产业投资人或产业投资人联合体报名，不接受财务投资人单独报名。产业投资人应当为具备实体******提供业务赋能、优质资产注入等实质性产业******经营质量的投资人。

*.两名或两名以上的意向投资人组成联合体参与投资的，需明确联合体的牵头投资人并说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排、出资比******动等情况。联合体中，牵头投资人应为产业投资人，且符合本******招募条件，联合体其他成员至少应满足招募条件第*、*、*、*、*、*、**、**项规定。

联合体牵头投资人*经确定后，未经预重整辅助机构许可不得更换，并须承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任；如牵头投资人未通过预重整辅助机构初步审查或未经预重整辅助机构许可退出招募的，视为联合体未通过初步审查或退出招募。

*.意向投资人需在报名时明确是否有意通过******控制权。联合体报名的，牵头投资人需明确其是否有意通过******控制权，并明确联合体******动。

*.意向投资人需承诺不迁址，即重整完成后同德化工的注册地不迁移。

*.意向投资人应具备与本次重整投资相适应的资产规模和资金实力，具有确定的资金来源，且保证资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明材料或其他履约能力证明材料。

*.意向投资人最近*个会计年度经审计的合并口径净资产不低于人民币***元，净利润不低于人民币**元。

**.意向投资人应当满足国家法律法规、监管政策对相关投资人的资格要求，并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成******责任。

**.预重整辅助机构根据预重整及重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

*、招募流程

（*）报名

*.报名期限及方式

意向投资人应于****年*月**日**时之前按照招募公告要求提交报名材料并缴纳报名保证金，预重整辅助机构可以根据情况延长报名期限。

*.报名地点及联系方式

报名地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街**号

联系人：王登录解锁

联系电话：*** **** ****

电子邮箱：tdhgyc*****************.com

*.报名材料

意向投资人应向预重整辅助机构提交如下报名材料：

（*）报名意向书（附件*）；

（*）授权委托书（附件*）及受托人身份证复印件，受托人为律师的，提交律******公函原件；

（*）意向投资人报名承诺函（附件*）；

（*）意向投资人营业执照副本复印件或其他主体资格证明文件、法定代表人或负责人身份证明文件（附件*）；

（*）意向投资人简介。包括但不限于工商登记信息、主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、资产负债、产业布局、控股股东和实际控制人、近*年主营业务情况和主要财务数据、与同德化工及相关主体（含董事、监事、高级管理人员、持股*%以上股东等）是否存在******动关系等，以及其他意向投资人认为需要介绍的情况。若意向投资人的控股股东或实际控制人为自然人，需提供意向投资人的控股股东或实际控制人的背景情况介绍；意向投资人应详细说明其能否在产业协同、业务资源、资金扶持、******提供支持和赋能，******民爆、化工新材料的主营业务或未来规划业务相匹配、协同；

（*）意向投资人征信报告；

（*）意向投资人应提供最近*个会计年度的审计报告；若意向投资人存续时间不足*年，******会计年度的审计报告，并提供其控股股东或实际控制人最近*个会计年度的审计报告；

（*）意向投资人以组成联合体方式报名的，应提交联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件（由全体联合体成员加盖公章），明确联合体的牵头投资人并说明各成员分工职责、权利义务安排，联合体******动等情况，由牵头投资人提交报名材料；

（*）保密承诺函（附件*）。

*.提交要求

（*）意向投资人应在****年*月**日**时之前将报名材料纸质版装订成册，并通过邮寄或现场交付的方式*式*份送达至预重整辅助机构，每份报名材料均应加盖意向投资人公章和骑缝章。纸质版送达时间以快递签收或现场接收时间为准。同时，在上述截止日期之前将电子版报名材料发送至预重整辅助机构指定邮箱（以“同德化工预重整案投资人报名资料-投资人/牵头投资人名称”为主体，电子版应为原件扫描件，按照报名材料的顺序整理为*个PDF文档）。

（*）意向投资人应确保报名材料纸质版和电子版内容*致，纸质版与电子版不*致的，以纸质版为准。

（*）如意向投资人为联合体的，则每*联合体成员均需加盖公章及法定代表人/负责人签字捺印******材料上加盖骑缝章，并由牵头投资人负责提交上述报名材料。

（*）附件模板不接受修改。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，预重整辅助机构有权不予接收或要求补正；如需补正的，意向投资人应在预重整辅助机构要求的时限内完成，否则视为未完成报名。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。

（*）除前述要求的报名材料外，意向投资人可以根据自身情况增加提供其他报名材料。

（*）意向投资人报名参与重整投资人遴选的******有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假******有权机关决策批准的，或出现其他违反承诺情况的，预重整辅助机构有权取消其重整投资人竞选资格并依法追究其对预重整及重整工作造成的实际损失赔偿责任。

（*）意向投资人及相关人员如因提供虚假材料或伪******为触犯相关法律规定，应当依法承担相应的法律责任，包******政、刑事责任。

*.缴纳报名保证金

意向投资人提交报名材料的，应于****年*月**日**时之前向预重整辅助机构指定收款账户缴纳报名保证金人民币*****元，并备注付款事由“同德化工意向投资人报名保证金”，指定收款账户信息请意向投资人提前与预重整辅助机构联系获取。意向投资人以联合体方式报名的，由牵头投资人向预重整辅助机构缴纳保证金。保证金缴纳时间以预重整辅助机构指定收款账户收款时间为准。

意向投资人在报名期限内提交报名材料并缴纳报名保证金的，视为完成报名；未在报名期限内提交报名材料并缴纳报名保证金的，视为未完成报名。

（*）初步审查

意向投资人完成报名后，预重整辅助机构将对意向投资人所提交的报名材******初步审查，意向投资人通过审查的，视为取得重整投资人竞选资格，预重整辅助机构将通过电子邮件形式向意向投资人发送初步审查结果通知、重整投资方案指引、重整投资方案提交时间等文件，意向投资人可以开展相关尽职调查和投资方案制定工作；意向投资人未通过审查的，预重整辅助机构将于审查结果通知发出之日起*个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金。

意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏、模糊的，或预重整辅助机构对意向投资人情况有疑问的，预重整辅助机构可以通知其在*定期限内补正、说明。意向投资人未在期限内补正、说明或补正、说明后仍有问题的，预重整辅助机构有权认定该意向投资人未通过初步审查。

（*）尽职调查

意向投资人在通过初******或委托中介机构对同德化工开展尽职调查工作，所需费******承担。意向投资人尽职调查期间，******有******反向尽职调查，意向投资人应当充分配合，确保提供的信息真实、准确、完整，意向投资人不配合预重整辅助机构反向尽调的，预重整辅助机构有权取消其竞选资格。意向投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与本次重整投资人招募之外的任何目的。

（*）提交投资方案

预重整辅助机构将根据预重整工作进展情况确定重整投资方案提交期限，并视情况决定是否延长。通过初步审查的意向投资人，应按照预重整辅助机构的要求，于预重整辅助机构通知的期限内及时提交约束性重整投资方案，否则视为放弃重整投资人竞选资格。意向投资人放弃竞选资格的，预重整辅助机构将于重整投资方案提交期限届满之日起*个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金。

（*）遴选机制

重整投资方案提交期限届满后，预重整辅助******的指导和监督下，开展重整投资人遴选工作。重整投资人遴选确定后，预重整辅助机构将通知意向投资人本次遴选结果。

（*）签署协议

重整投资人确定后，预重整辅助机构将组织同德化工与重整投资人及时签署重整投资协议。重整投资人应当按照协议约定及时缴纳履约保证金。若重整投资人未按时签署重整投资协议或缴纳履约保证金，预重整辅助机构有权取消其重整******确定重整投资人。

******理

*.对于未通过初步审查的意向投资人，预重整辅助机构将于初步审查结果通知发出之日起*个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金。

*.对于未按时提交重整投资方案的意向投资人，预重整辅助机构将于重整投资方案提交期限届满后*个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金。

*.对于已提交重整投资方案但未被确定为重整投资人的意向投资人，预重整辅助机构将于通知意向投资人本次遴选结果之日起*个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金。

*.意向投资人被确定为重整投资人后，其支付的报名保证金自动转化为履约保证金******分应当及时按照重整投资协议约定补足。同德化******裁定批准后，重整投资人支付的履约保证金自动转化为重整投资款（不计息）。意向投资人被确定为重整投资人后，主动退出本次重整投资的，预重整辅助机构有权不予退还其缴纳的报名保证金及履约保证金。

*.若意向投资人以组成联合体方式报名且支付保证金后，以书面形式通知预重整辅助机构有联合体成员退出联合体的，除联合体满足前述保证金退还条件外，预重整辅助机构不退还联合体已支付的保证金，******理，******协商。

*、投资人联合体成员的调整

在提交有约束性的重整投资方案之前，投资人联合体可根据******成员结构，但调整后的成员需符合上述招募条件，且牵头投资人和退出的联合体成员应在约束性重整投资方案提交之前及时书面通知预重整辅助机构，并取得预重整辅助机构的许可。调整后的投资人联合体需根据预重整辅助机构的要求补充相关材料。未按照要求补充相关材料且经预重整辅助机构书面通知后*个工作日内仍未补充的，或联合体牵头投资人退出后，其他联合体成员在*个工作日内未就重新推举牵头投资人达成*致意见的，视为联合体投资人主动退出本次招募，预重整辅助机构将于联合体退出之日起*个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金。

在提交有约束性的重整投资方案之后，投资人联合体需要调整成员结构的，需提前取得预重整辅助机构******调整成员结构的，预重整辅助机构有权取消其竞选资格或重整投资人资格，预重整辅助机构将于取消其相应资格之日起*个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金或者履约保证金。

*、其他事项

（*）本公告由预重整辅助机构编制，解释权归属于预重整辅助机构。预重整辅助机构有权视实际报名情况决定是否延长报名期限、重整投资方案提交期限或开展*次投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由预重整辅助机构根据实际情况酌情确定、调整，意向投资人需无条件接受调整安排，并根据安排配合相关招募及遴选进程。

（*）招募及遴选过******裁定受理对同德化工的重整申请并指定管理人的，本招募公告中预重整辅助机构的相关职权均由管理人承继。

（*）本次招募过程中的工作语言为中文，意向投资人提交的文件均应以中文书写或附有中文译本。

热忱欢迎社会各界报名参与本次招募，同时欢迎广大债权人等各方积极推荐意向投资人参与报名！

特此公告。

附件：

*.报名意向书

*.授权委托书

*.报名承诺函

*.身份证明书

*.保密承诺函

山西登录解锁预重整辅助机构

****年*月**日

附件