天津钢管集团有限公司可转债B份额

*、资产基本信息

*、资产概况

************************委******改革发展方案》的相关约定******全******参与可转债A的债权本金为***,***,***.**元。参与可转债B的债权本金为***,***,***.**元），按照实际操作时点稳委会最终核实确认为准。稳委会****年**月*******协议重组交割完成日后相关安排的通知》（津稳发函【****】***号）明确指******协议重组相关交割完成的实际情况，转股债权A、转股债权B的转化日确定为****年**月*日，即从该日起最终完成重组的相关金融债权人的相关转股债权A、转股债权B完成转化，同时相关金融债权人即自****年**月*日起享有转股债权A、转股债权B权益”。

*、担保方式：信用。 

******置情况

因天津国有企业集中爆发信用风险较多，很************重组（如“渤钢系企业”）******理天津钢******申请破产等形式，而是采用了成******委员会”的方式，****年，天津市政府组织******委员会成立大会，天津市国资委、天津******************、中银资************门的协调与************作为战略投资方，参与钢管制造的股******************所负金融债务的债务重组。按照政府批准的重******以承债方式受让钢管股份持有钢管制造的**.**%股权（对应的注册资本为人民币*********、钢管制造对前述金融债权人负有的相应金融债务。

金融债权划分为新钢管制造留债、新钢管制造转股及SP******留债*类。上海电气以现金方式向钢管制造增资***元，占股不超过**%。钢管主业转股金融债权人指定相关机构设立SPV*作为持股平台，并由SPV*以承接所有转股债权******所持有钢管制造增资扩股后的不低于**%股权，股东权益为***元。转股后金融债权人合计持有***股新钢管制造股权，转股价格约为*.**元/股，每***元金融债权将分得约**股新钢管制造股权。

对于可转债B，天津******与中新天津生态城管理委员会签署协议，同意以位于生态城临海新城界内，占地面积为***.**公顷的土地为目标地块，将该地块未来的土地权益******的债务重组。

*、转让标的介绍：

******依据稳委会****年**月*日******协议重组交割完成日后相关安排的通知》（津稳发函【****】***号）持有的转股债权B权益，该权益项目对应拥有生态城临海新城界内，占地面积为***.**公顷的土地的未来权益。

*、资产实景图

*、资产亮点

底层资产是位于生态城临海新城界内土地，占地面积为***.**公顷，待取得批复后，由泰达根据生态城管委会整体规划确定下*步开发计划。

特别提示：本意向征集公告不构成任何要约。以上材料仅供参******尽调，以资产现状及生效法律文书为准。抵（质）押物现状及其涉及的产权性质、产权面积、抵押物数量、使用租赁、税费、司法查封************门调查，本所不对其承担任何法律责任。本公告仅用于征集意向受让方，后续基于购买意向并签署保密承诺后进*步提供详细债权资料，请有意参与上述项目的意向方就上述项目相关详细信息与本所联系。

 注： 项目最终情况以正式披露信息为准。

联系方式：北京市西城区复兴门内大街***号C座

业务咨询电话：***-********

业务投诉电话：****-********

传 真：****-********

联系地址******路****号南山智谷产业园A座**层

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