兴业无谛******投资顾问中阶培训项目供应商征集公告

发布日期：****-**-**

兴业登录解锁******投资顾问中阶培训项目供应商征集公告

 

******************投资顾问中阶培训”项目，现公******供应商征集调研，有关事宜如下：

*、采购需求及资格要求

*.*采购需求

本******投资顾问中阶培训服务，期数*期******投资顾问，培训内容主要包括家族办公室、大额保单、复杂产品资产配置等保障传承类课程。

本次培训采用线下集中培训形式，培训周期**天/期，培训人数约**人，地******。

*.*服务要求

*.*.*讲师要求：（*）境******分讲师，必须具备*******产品条线的从业经验。（*）财******分讲师，必须具备*年******投资顾问相关的从******客户相关法律及税务知识体系，必须具备*************的从业经验。（*）财富管理服务信托体系理论及实操，必须具备*************、家族信托或家族办公室业务的从业经验。（*）高******分讲师，必须具备*年（******客户经营维护方面的从业经验。工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。供应商需针对上述讲师的工作及培训经历提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。

*.*.*课程要求：（*）提升学员对境内外保险产品体系的专业知识；（*）提升学员财富规划理论与实操能力；（******客户相关法律及税务知识体系；（*）提升学员财富管理服务信托体系理论及实操能力；（*）提升学员高净值客户深度经营能力。

*.*.*现场跟课：要求*名培训人员全程跟班，培训经理需要具备*年以上培训管理经******投资顾问培训项目管理经验，培训经理全程协调培训管理。

*.*.*项目宣传VI设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。

*.*.******住宿、教室、用餐、学习安排对接。

*.*.*项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员******手册、宣传易企秀/微信排版等。

*.*.*项目回顾：视频*个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文*份，用于发布公众号。

*.*.*项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。

******计划需求******计划*份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。

*.*.**备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业登录解锁认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。

*.*.**参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。

*.*.**其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗******分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式*致。

*.*供应商资质要求

*.*.*企业成立*年以上，经营正常，可稳定提供服务。

*.*.*具备****年*月*日至今与**家************级合作开******投资顾问培训相似的成功案例（须提供相关案例合同扫描件作为证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准)。备注：①供应商若只提供*个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有*个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。

*、报名要求

*.* 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

*.* 在兴业登录解锁开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业登录解锁对公账户结算该项目相关费用。

*******服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

*.* 具有良好的商业信誉且经营正常。

*.* 依法缴纳税收和社会保障资金。

*.* 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单******信息公开网******人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府******为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业登录解锁供应商禁用/退出期内。

*.*************门依法批************政许可、专业资质等证照。

*.*两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

*、报名方式

******门联系人：

刘登录解锁，联系电话：登录解锁

叶登录解锁，联系电话：登录解锁

联系时间：工作日*:**-**:**，**:**-**:**(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业登录解锁采购门户（https://******）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业登录解锁采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gys***************om.cn************回复。邮件及材料请标明：《兴业******投资顾问中阶培训采购项目》******名称（全称）。

*.提交的供应商资料内容包括如下*项：

******投资顾问中阶培训服务项目》供应******名称（全称）

材料*：兴业******投资顾问中阶培训服务项目信息收集表

材料*：承诺函

以上*项材料填报模板详见本公告附件，提交材******（单位）公******（单位）公章或者由法定代表人签字。

*.提交资料所发送的邮件名******投资顾问中阶培训班》供应******名称（全称）。请仅发送*封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

*.提交供应商资料大小不超过**M。（提交的邮件附件总大小超过**M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第*方邮箱转存附件）

*、注意事项

*******采购需求、有******为记录的供应商均可报名。

*.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审******将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

*.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

*.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消******供应商黑名单。

*.对于上述事项存在疑******联系。

注意：本项目寻源开始时间：****-**-** **:**；寻源截止时间：****-**-** **:**；

附件:

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