项目名称

酒钢国际资******增资扩股项目

挂牌起始日期

****年**月**日

挂牌截止日期

****年**月**日

挂牌期满，如未征集到意向投资方

信息发布终结。

项目
概况

增资企业

基本情况

企业名称

酒钢国际资******（以下******）

注册地（住所）

* Temasek Boulevard #**-** SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE(******)

******类型

（经济性质）

******

法定代表人

冯宜鹏

成立时间

****年*月**日

注册资本+币种

****美元   

统*社会信用代码/注册号

*********R

******业

——

经营范围

 国际转口贸易和矿产资源开发与投资

职工人数

*人

增资前

股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例（%）

*

******

***

合计

***

增资企业

承诺

我方拟实施增资扩股，并通过甘肃登录解锁（以下简称******”）发布增资扩股信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

*.本次增资扩股是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；************决策程序；

*.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件；

*.我方在增资扩股过程中，自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定，恪守《增资扩股公告》约定，按照有******我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或******为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务

数据指标

近*年企业审计数据                                                                                                         单位：*元

****年

****年

****年

资产总额

******.******

******.******

******.******

负债总额

******.******

******.******

******.******

所有者权益

******.******

******.******

******.******

营业收入

****.******

***.******

***.******

利润总额

-*****.******

-*****.******

-*****.******

净利润

-*****.******

-*****.******

-*****.******

审计机构名称

************）甘肃分所

************）甘肃分所

************）

最近*期企业财务报表数据                                                                                         单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年**月

****.******

-****.******

-****.******

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

******.******

******.******

******.******

增资企业基准日审计数据                                                                                                   单位：*美元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****.**.**

**.******

-****.******

-****.******

资产总额

负债总额

所有者权益

*****.******

*****.******

*****.******

项目内容

拟增资底价、新增注册资本数及拟募集资金总额

拟增资底价

（美元/美元注册资本）

拟新增注册资本

（*美元）

拟募集资金总额

（*美元）

***.****

不超过**.******

不超过**,***.**

募集投资方数量

*-*家

新增注册资本对应持股比例

不超过**%

募集资金用途

主******对外投资******所经营的氧化铝项目的

建设及运营。

增资后企业股权结构

原股东持股比例不低于**%，新增投资持股比例不超过**%

******为决策及批准情况

增资企业

决策文件

******董事会关于酒******增资扩股的决议

（东铝董决议[****]**号） 

国资监管机构

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

******门

************************）

批准单位名称及文件名称（含文号）

******董事会关于通过公开进场交易方式引入意******

增资扩股的决议（酒董决议[****]***号） 

特别事项说明

****年************酒钢******（以******）为******的**美元债******************作为担保人代为偿还并在国家******支局办理“内保外贷”，外汇备案的债权到期日为****年**月*日。截止****年**月*************.***美元（本金**美元，利息*.***美元），******应*******.***美元（本金*.***美元，利息 *.***美元）。

（注：**************美元债是为牙买加项目融资且融资资金的使用均与项目建设及维护相关******股权估值包含**美元债务）。上述债务及利息由各股东按照持股比例偿还，具体偿还方式由各股东协商确定。

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

*.本次增资所募集资金总额超出融资******分将计入资本公积，由原股东和新增股东共同享有。

*.融资方有权根据项目实际情况对各投资方持股比例及投资金额做出调整，增资结果以签署的《增资扩股协议》为准。

*.增资后的法人治理结构******章程》确定。

是否******置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

*.本项目*经公告即可进入调查期，意向投资方在调查期内，有权及有义务了解、调查标的，并对可能存在******全面审查，根据融资方的安排开展尽职调******提供《保密承诺函******统*提供）后，方可查阅******的相关备查文件。

*.意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、《投资须知》《投资申请与承诺******内容，已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于本次增资扩******业、市场、政策及其他不可预见的各项风险因素，已******尽职调查，并依据尽职调查以及其独******接受本公告之内容，自愿承担可能存在的*切风险与责任。

*.增资企业情况以******和融资方不承担任何瑕疵******和融资方无论采用何种方式所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。

******向投资方仅开具服务费发票。

增资方案

遴选方式

综合评议

遴选方案主要内容

*.意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。

*.所有征集到的合格意向投资方均采******遴选（包括但不限于以下各方面因素）：

（*）意向投资方的投资金额（*美元）及持股比例。

（*）意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东******业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况******治理情况等，能为融资方提供主营业务项目资源和潜在市场资源。

（*）******业市场竞争力突出，在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与融资方实现资源能力优势互补或协同效应。

（*）意向投资方与融资方的契合程度：认同******治理方式及未来发展规划。

（*）******无重大不利诉讼。

增资达成

的条件

*.征集到符合资格条件的意向投资方。

*.增资价格不低于经备案的评估价值。

*.按照相关国资监管要求完成投资结果的审批/备案程序。

*.增资各方签订《增资扩股协议》，投资方按协议约定按时足额支付增资款。

投资条件

投资人

资格条件

*.意向投资方应为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册登记并有效存续的企业法人。******判断是否具备境外投资主体资格（包括但不限于商务、******门核准/备案），并独立承担因主体******法律责任及经济损失。

*.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。

*.意向投资方应具有良好的商业信誉和市场信用，最近*年无违法违规及失信等不良记录，****年至今无失信惩戒记录（以提供“信用中国”官方网站查询结果为准）。

*.本次增资不接受意向投资方组成联合体参与投资。

*.融资方优先考虑以下意向投资方：具备氧化铝生产、经营企业或具有氧化铝股权投资经验、开展氧化铝国际贸易类企业，能够为牙买加氧化铝项目带来技术、市场、管理或资金等战略协同效应，并认可牙买加氧化铝项目增资方案及后续投资建设等相关安排。

*.符******政法规及规范性文件规定的其他条件。

*.融资方有权对意向投资方是******判断，并保留最终解释权。

增资条件

及其他事项

*.本次增资扩股募集投资方数量为*-*家。

*.公开征集的意向投资方拟认购新增注册资本数额不大于**.*******美元；认购价格不得低于经核准备案的评估值，认购方式为现金入股。

*.意向投资方须在成为投资方后之日起*个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》生效之日起**个工作日内按约定*次性实缴出资。

*.本次增资价款采用*次性支付方式，出资方式为货币，支付币种为美元。

*.本次增资不接受业绩对赌、股权回购。

*.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并以其认缴的出资额予以承担。

*.增资后的法人治理结******章程》确定，增资完成后*年内，各股东不得向无关联第*方转让或质押所持股权。

*.意向投资方应在公************登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条******准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封（*式*份，正本*份，副本*份），签署《投资申请与承诺书》，于公告期内送达******。融资方于*个工作日******资格审查，通过资格审查的意向******向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

*.信息披露期满，融资方对所有征集到的合格意向投资方均采******遴选，根据评议结果确定投资方、增资价格（不低于经备案的评估值）、投资方所认购注册资本数、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例，作为本增资扩股项目的最终结果。

**.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付

--

投资指南

操作规则

意向投资方请务必在提交《投资意向申请书》前了解标的情况、投资资格、保证金缴纳、参与综合评议及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果，情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒，请审慎参与投资。

意向投资

报名

报名时间

公告期起始日**:**至公告期截止日**:**

报名手续

意向投资方应在公告规******提交报名资料，具体如下：

*.主体资料。意向投资方需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件；

*.涉及法定代表人授权委托情形的，须提供授权委托书原件、受托人身份证复印件；

*.意向投资方应在本项目公************登记，递交《投资申请与承诺书》，同时根据本公告所载投资方资格条件、增资条件******准备报价函以及能够证明具有相应资格、符合增资条件以及遴选综合评议相关要求的其他证明文件和说明，并予以密封；

******要求提供的其他文件材料。

意向投资方须对其所提供资料的真实性、合法性及有效性承担相应的法律责任。

保证金及

******置方式

*.意向投资方应在公告信息发布截止日**:**前将交易保证金（拟投资金额的**************账户（具体以到账时间为准）。逾期未交纳交易保证金的，视为放弃投资意向。

*.如意向投资方通过融资方资格审查，按照相关交易规则，若未成为******将在交易结果确认结束后*个工作日内原渠道无息退还保证金；若成为投资方的，******分投资价款。

*.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示，意向投资方通过资格确认且******如下承诺：如意向投资方存在以下任何*种情形******可扣除该意向投资方的保证******的交******分作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（*）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的。

（*）信息披露期满，如征集到合格意向投资方，且意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在*个工作日内签订《增资扩股协议》的，或未在《增资扩股协议》生效之日起**个工作日内按约定*次性实缴出资。

（*）意向投资方提供虚假、失实材料造******损失的。

（*）本次增资项目信息发布期满，确定进入遴选环节，意向投资方须参加遴选程序而未参加或未按要求参加的。

（*）意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密的。

特别提示：因投资方原因导致再次挂牌的，若*次挂牌投资总额低于本次投资价款时，该投******分。

联系

方式

咨询联系人

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咨询时间

公告期内*:**-**:**,**:**-**:**（节假日除外）

咨询地址******

兰州市城关区张掖路**号中广大厦*楼

技术支持

王经理 ***********

其他

*.甘肃省公共资源交易网站http://******

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*.微信公众号：GSCQ***